当前位置：网站首页 » 观点 » 内容详情

银行客户推广权威发布_银行客户推广活动方案模板范文(2024年11月精准访谈)

内容来源：站长SEO所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

银行客户推广

银行客户经理年度工作总结：客户至上的实践首先，我要衷心感谢总行对我的信任与支持。在过去的一年里，总行的关怀与鼓励让我在客户经理的岗位上不断成长，勇往直前。总行的智慧和决策不仅为银行的发展绘制了宏伟蓝图，也为我个人的成长指明了方向。在此，我衷心地说一声：谢谢！过去的一年，作为Xxx银行的客户经理，我始终秉持着客户至上的服务理念，积极履行职责，为客户提供专业、细致的金融服务。通过不懈努力，我取得了显著的业绩，获得了客户的高度认可。以下是我主要从以下几个方面进行总结： 𐟓ˆ 业务拓展与创新在业务拓展方面，我积极参与各类金融产品和服务的推广，包括贷款、理财、保险等，为客户提供多元化的金融选择。同时，我注重业务创新，结合市场需求和客户特点，推出了多项具有针对性的金融产品和服务，有效满足了客户的个性化需求。 𐟓Š 客户拓展与维护在客户拓展方面，我积极寻找潜在客户，主动与各行业企业建立联系，通过深入了解客户需求，提供量身定制的金融解决方案。同时，我注重与客户的日常沟通，及时了解客户反馈，解决客户问题，确保客户满意度。在客户维护方面，我定期对存量客户进行回访，了解客户的经营状况和资金需求，为客户提供持续的金融服务支持。通过优质的服务，我成功稳定了客户群体，提升了客户黏性。 𐟛᯸ 风险管理与合规在风险管理方面，我严格遵守银行的风险管理制度，对客户信用状况进行严格评估，确保业务风险可控。同时，我注重合规经营，确保业务操作符合相关法律法规和监管要求。通过以上几个方面的努力，我成功拓展了数十家新客户，实现了存贷规模的稳步增长。同时，我维护了存量客户的稳定，提升了客户满意度和忠诚度，对于总行下发的各项指标均超额完成。展望未来，我将在继续为客户提供优质金融服务的同时，为自己设定明确的成长目标。首先，我将进一步提升自己的专业素养，深化对金融市场的理解，掌握更多的金融产品和服务知识。其次，我计划加强自己的沟通能力与人际交往能力，以便更好地与客户和同事合作，共同推动业务的发展。此外，我还将注重培养自己的创新思维和解决问题的能力，以便在面对新的挑战和机遇时能够迅速应对，为银行创造更多的价值。

加拿大公司礼品卡记账全攻略𐟎 𐟎‰ 在加拿大，公司购买礼品卡通常出于以下几种目的：员工激励：作为员工福利或激励措施，公司可能会为员工购买礼品卡。客户感谢：为了感谢客户或维护商业关系，公司可能会购买礼品卡作为赠品。促销活动：一些公司会用礼品卡作为促销活动的奖品，以吸引客户或潜在客户。 𐟓 记账方法根据礼品卡的用途有所不同：员工福利（福利费用）当礼品卡作为员工福利或奖励时，应将其作为员工福利费用记账。具体分录如下：借：员工福利费用（Employee Benefits Expense）贷：现金/银行（Cash/Bank）注意：根据加拿大税务局（CRA）的规定，礼品卡视为员工的应计福利（Taxable Benefits），需包含在员工的应税收入中。客户赠礼（业务推广费用）如果公司购买礼品卡是为了赠送给客户，则应将其视为业务推广费用或市场营销费用进行处理。分录如下：借：业务推广费用（Marketing Expense / Business Promotion Expense）贷：现金/银行（Cash/Bank）注意：根据CRA的规定，客户赠礼费用的部分可能只能部分抵扣，应遵循相关的税务规则。促销活动（促销费用）如果公司购买礼品卡用于促销活动，例如作为抽奖的奖品或活动奖励，则可将其归类为促销费用：借：促销费用（Promotional Expenses）贷：现金/银行（Cash/Bank）促销活动中的礼品卡费用一般是可以税务抵扣的，但必须与实际的商业活动相关，并保留充分的记录以备税务审计。 𐟒ᠧ莥Šᥤ„理：员工福利：如果礼品卡视为员工的应计福利，需计入员工的个人所得税中，且公司可以将其作为业务开支进行税务抵扣。客户赠礼或促销：用于客户赠送或市场促销的礼品卡通常可以作为业务开支抵扣，但需要保留相关记录以证明这些开支与业务相关。 𐟓‘ 记录保存的重要性：在公司购买礼品卡后，保留详细的记录非常重要，特别是在税务审计时需要提供礼品卡的用途证明。

银行中介系统的优势，如何助力个人贷款产品的推广？在金融科技飞速发展的今天，银行中介系统成为了贷款中介公司和金融机构之间重要的桥梁。特别是在个人贷款产品的推广方面，银行中介系统的优势不容忽视。本文将探讨银行中介系统如何助力个人贷款产品的推广，以及其中的关键策略。 1. 高效的产品接入银行中介系统通常具备便捷的接入流程，允许贷款中介公司快速上线个人贷款产品。通过简化的技术对接，中介公司能够在较短时间内将新产品推向市场，这对于抢占市场份额至关重要。高效的接入不仅能提升市场响应速度，还能减少操作错误，提高客户满意度。 2. 多样化的产品组合银行中介系统能够提供丰富的个人贷款产品，包括消费贷款、信用贷款、教育贷款等。这种多样化的产品组合，能够满足不同客户的需求，让中介公司能够灵活应对市场变化，吸引更广泛的客户群体。通过提供合适的产品，中介公司可以提升客户的转化率。 3. 数据驱动的市场分析银行中介系统通常具备强大的数据分析能力，可以为贷款中介公司提供关于市场趋势和客户需求的实时数据支持。中介公司可以利用这些数据分析，制定更有针对性的营销策略，优化产品推广效果。数据驱动的决策将有助于提升产品的市场竞争力。在此过程中，客一客银行中介系统的贷款产品通道与优势返佣政策，为中介公司提供了重要的推广支持。通过灵活的返佣结构，激励中介公司积极推介个人贷款产品，快速实现收益，吸引更多客户的关注。 4. 风险控制与合规支持风险管理是个人贷款产品推广成功的重要因素。银行中介系统提供的风控工具，可以帮助中介公司有效评估客户的信用风险，从而降低贷款违约率。通过合规支持，确保中介公司在推广产品时遵循行业法规，保护双方的利益。 5. 强化客户关系管理良好的客户关系是贷款中介公司成功的关键。银行中介系统提供的客户管理功能，使中介公司能够高效跟踪客户的需求与反馈。在推广个人贷款产品时，及时沟通和跟进，可以提升客户的满意度，促进客户的忠诚度和复购率。 6. 持续的培训与支持银行中介系统可以为贷款中介公司提供持续的培训和资源支持，帮助其了解新产品和市场动态。定期的培训确保中介公司团队能够熟练掌握产品知识，从而在客户咨询时提供准确的信息，提高服务水平。结语银行中介系统在个人贷款产品的推广中具有重要的战略优势。通过高效的产品接入、多样化的产品组合、数据驱动的市场分析、风险控制与合规支持，以及强化客户关系管理，中介公司能够提升市场竞争力，抓住更多的商机。在未来，利用银行中介系统的优势，将为贷款中介公司带来更大的发展空间与机会。

#有一种美好叫辽宁# #振兴新突破辽宁杠杠滴# #新时代六地辽宁杠杠滴#兴业银行业务创新赋能小微企业辽宁日报 2024年11月11日本报讯在国家加大对实体经济和小微企业金融支持的政策背景下，兴业银行积极响应号召，致力于推动普惠金融业务的高质量发展，深化公私一体化经营战略。日前，该行推出了一款特色金融产品——“兴速贷”，旨在为优质高端零售客户实际控制的小微企业提供信用免担保贷款，助力小微企业稳健前行。 “兴速贷”是兴业银行针对小微企业实际控制人、主要股东或配偶为该行私行、黑金客户优质高端零售客群，为其实控的企业定制的贷款产品。该产品不仅满足了小微企业短期和中长期融资需求，还通过信用免担保方式降低了融资门槛，实施了优惠的业务定价，进一步体现了兴业银行对优质客户的关怀与支持。在业务推广初期，兴业银行大连旅顺口支行迅速行动，结合客户沙盘和支行零售客群，精心筛选符合条件的客户。支行长亲自带队，深入客户，通过理财经理的细致调研，全面掌握了客户的经营状况和需求。理财经理与公司客户经理紧密合作，逐户拜访目标客户，最终为大连晟达钢结构有限公司成功提供了880万元的贷款支持。大连晟达钢结构有限公司作为大连某大型船舶制造企业的配套服务商，主营业务涵盖船舶铆焊、喷漆等，企业经营稳健，收入可观。然而，该企业此前从未在银行贷过款，日常运营资金主要依赖实控人的个人资金。面对这一特殊情况，兴业银行大连旅顺口支行的工作人员耐心沟通，多次拜访，不仅引导企业规范财务管理，实现了个人资金与企业债务的隔离，还通过深度解析“兴速贷”产品优势，为企业量身定制了综合金融服务方案，最终赢得了企业的信任和认可。在业务办理过程中，兴业银行大连旅顺口支行理财经理与公司客户经理通力协作，提供上门服务，指导实控人通过手机银行快速完成线上初审、终审工作，仅用极短时间便获批了880万元的授信额度，并以信用方式顺利放款。同时，该行还给予企业优惠利率，确保了业务顺利落地，成功为该公司注入了新的发展动力，客户对兴业银行的放款效率和服务质量表示了高度满意，进一步提升兴业银行在客户心中的品牌形象。刘卉徐晗

农发行襄垣县支行积极开展“绿色金融宣传月”的活动为促进银行业发展绿色金融，支行于10月组织开展了2024年绿色金融宣传月活动。活动期间，我行切实履行金融机构的主体责任，动员员工积极参与，创新宣传形式、丰富宣传载体，全力提升宣传的高度、广度和深度。一、员工以身作则，提升绿色经营理念。提升本行员工绿色金融理念，规范绿色经营行为，大力倡导绿色办公、绿色运营、绿色采购、绿色出行等，充分担当起金融从业者的绿色运营责任，有效减少碳足迹，助力实现运营碳中和。二、宣传内外联动，提高客户绿色金融认识。网点宣传，滚动播放“绿色金融”主题宣传标语和宣传内容，提高绿色金融的宣传覆盖面和公众认知度；摆放绿色金融宣传海报和宣传手册，切实落实绿色金融宣传的主体责任。内外联动、深入企业，宣传党中央国务院、人民银行关于绿色金融的最新政策内容，让客户充分了解并认识绿色金融的重要意义，推动绿色金融工具切实服务于绿色、低碳、循环经济。同时，对我行目前的绿色金融政策、产品进行讲解和推广，有效提高企业客户在我行的贷款意愿，真正将宣传和营销落到实处。通过本次“绿色金融宣传月”活动，我行有效提升了绿色金融知识的认知度和普及度，为全县绿色金融的发展贡献了力量。下一步，我行将把绿色的集中宣传和常态化宣传相结合，建立绿色金融宣传工作的长效机制，不断扩大宣传覆盖面，提升宣传持久性，充分发挥绿色金融重要作用，真正将“绿色金融”理念走深走实。

#有一种美好叫辽宁# #辽宁好网民守法好公民# 兴业银行业务创新赋能小微企业辽宁日报 2024年11月11日本报讯在国家加大对实体经济和小微企业金融支持的政策背景下，兴业银行积极响应号召，致力于推动普惠金融业务的高质量发展，深化公私一体化经营战略。日前，该行推出了一款特色金融产品——“兴速贷”，旨在为优质高端零售客户实际控制的小微企业提供信用免担保贷款，助力小微企业稳健前行。 “兴速贷”是兴业银行针对小微企业实际控制人、主要股东或配偶为该行私行、黑金客户优质高端零售客群，为其实控的企业定制的贷款产品。该产品不仅满足了小微企业短期和中长期融资需求，还通过信用免担保方式降低了融资门槛，实施了优惠的业务定价，进一步体现了兴业银行对优质客户的关怀与支持。在业务推广初期，兴业银行大连旅顺口支行迅速行动，结合客户沙盘和支行零售客群，精心筛选符合条件的客户。支行长亲自带队，深入客户，通过理财经理的细致调研，全面掌握了客户的经营状况和需求。理财经理与公司客户经理紧密合作，逐户拜访目标客户，最终为大连晟达钢结构有限公司成功提供了880万元的贷款支持。大连晟达钢结构有限公司作为大连某大型船舶制造企业的配套服务商，主营业务涵盖船舶铆焊、喷漆等，企业经营稳健，收入可观。然而，该企业此前从未在银行贷过款，日常运营资金主要依赖实控人的个人资金。面对这一特殊情况，兴业银行大连旅顺口支行的工作人员耐心沟通，多次拜访，不仅引导企业规范财务管理，实现了个人资金与企业债务的隔离，还通过深度解析“兴速贷”产品优势，为企业量身定制了综合金融服务方案，最终赢得了企业的信任和认可。在业务办理过程中，兴业银行大连旅顺口支行理财经理与公司客户经理通力协作，提供上门服务，指导实控人通过手机银行快速完成线上初审、终审工作，仅用极短时间便获批了880万元的授信额度，并以信用方式顺利放款。同时，该行还给予企业优惠利率，确保了业务顺利落地，成功为该公司注入了新的发展动力，客户对兴业银行的放款效率和服务质量表示了高度满意，进一步提升兴业银行在客户心中的品牌形象。刘卉徐晗

土耳其房产投资：入籍三年后的出售流程详解最近，不少在土耳其入籍满三年的客户开始出售他们当初购买的房产。当初花了253,000美金买了三套房子，现在至少能卖到500,000美金，除去护照费用，房产本身也是一笔不错的投资。以下是在土耳其入籍满三年后出售房产的流程： 1️⃣ 制作卖房委托书持委托书到房产局解除当初办理过户时签署的三年不出售的声明。持委托书到物业备案，以便于后期带意向客户看房。 2️⃣ 准备房产信息拍摄房产图片和视频。进行市场调研，确定出售价格。 3️⃣ 宣传推广制作房屋出售宣传资料。带意向客户看房，谈价格。 4️⃣ 签署合同签署出售合同，收取房产定金。 5️⃣ 支付房款和过户买方支付房款至卖方银行账户，同时完成房产过户。 6️⃣ 房屋交接办理房屋交接手续。通过以上步骤，您可以顺利出售在土耳其的房产，并获得满意的收益。

银行普惠金融事业部：五篇大文章之一 𐟓š 普惠金融事业部的定位普惠金融事业部是银行前台对公部门之一，专注于服务中小微企业客户。它属于金融“五篇大文章”中的重要组成部分。 𐟒𜠨Œ责与业务发展规划与策略制定：负责制定普惠金融的发展规划和政策，进行产品创新和市场推广。协同联动：与各部门协同工作，确保普惠金融业务的顺利进行。数据分析与系统开发：进行数据分析，开发适合小微企业的系统。风控监测：负责监测和管理普惠金融业务的风险。对外交流与合作：推动小微企业金融业务的对外交流与合作。营销活动：开展小微企业金融业务的营销活动，包括存款、理财、保险等非信贷类产品。产品研发：组织新产品的创意收集、立项申请、需求编写和业务验收测试等工作。 𐟎Œ𙩅专业大数据分析、统计学、经济学、金融学、电子商务、市场营销、人工智能、计算机科学与技术、法学等专业优先。 𐟒ᠧžŽ评普惠金融客户行业相对较小，但客户量越大越好。金融会议将普惠金融列为“五篇大文章”之一，使其成为今年的热门考点。在经济不景气和口罩等因素的影响下，支持实体经济和中小微企业成为一种社会责任，也是各银行的发展契机。普惠金融客户多为小微企业，客户量和产品种类较多，因此对统计和数据类专业需求较大，这是一个机会。 𐟌Ÿ 推荐指数：4.3分（满分5）下一期：资产保全部

𐟏楻𚨮𞩓𖨡Œ金融产品经理面试全攻略𐟒𜊤𘀣€ 请简单自我介绍一下，包括你的教育背景、工作经历和个人特长。 3 二、你为什么选择从事金融产品经理这个职业？对这个岗位有哪些理解和认识？ 4 三、请谈谈你过去的工作经历中，最成功的一个案例，以及你在其中扮演的角色。 5 四、在你看来，金融产品经理需要具备哪些核心技能和素质？ 6 五、请举例说明你在团队合作中遇到的一个挑战，以及你是如何解决的。 7 六、能否谈谈你在面对压力和困难时的工作态度和方法？ 8 七、如何评估一款金融产品的市场前景？在评估过程中会考虑哪些因素？ 13 八、请谈谈你在市场营销方面的经验和见解，如何将金融产品推广给目标客户？ 14 九、在金融产品设计过程中，如何确保满足客户需求的同时，实现银行利润目标？ 15 十、在你看来，一个顶级金融产品经理应具备哪些领导力？ 17 十一、请谈谈你在跨部门沟通和协作方面的经验，如何确保项目的顺利进行？ 18 十二、在金融产品管理过程中，如何确保项目的进度和质量？ 19 十三、如何应对突发性的金融市场变化，对金融产品进行及时调整？ 21 十四、在金融产品经理岗位上，你有哪些具体的工作规划和目标？ 22 十五、在面对客户投诉时，你将如何处理和解决问题？ 23 十六、请谈谈你在未来的职业规划和发展方向。 24

银行员工为何推荐使用ATM机？ 𐟏栤𝠥Ž𛩓𖨡Œ存取款时，有没有被工作人员推荐过使用ATM机？其实背后有三个主要原因，让我们一起来看看吧～取款不算业绩 𐟓Š 银行员工的工作业绩和绩效考核主要与办理业务有关。取款并不计入他们的业绩，所以他们更倾向于推荐那些能提升他们绩效的业务。节省排队时间 ⏳ 排队等候取款不仅浪费客户的时间，也给员工带来额外的压力。使用ATM机可以大大提高效率，减少等待时间，更加方便快捷。减少用工成本 𐟒𐊩“𖨡Œ推广ATM机的同时，也在一定程度上减少了工作人员的用工成本。ATM机的操作非常简便，银行可以将省下的人力用于柜台办理其他业务，减少员工工资支出。培养使用习惯 𐟓𑊩“𖨡Œ投入大量成本建造ATM机，希望能够得到有效利用。通过引导储户使用ATM机进行存取款，银行培养了人们的使用习惯，从长远来看，这将促使更多的智能化设备在银行内得到应用，提升服务效率。总的来说，银行员工推荐使用ATM机有其深层次的原因，但如果客户坚持柜台办理业务，他们也不会拒绝。不过，对于存取款等简单业务，使用ATM机仍是更快捷的选择！

专栏内容推荐

1000 x 750 · jpeg
“赋能客户”的新思路：民生银行各分行社区支行开展线上客户活动丨银行__财经头条
素材来自:cj.sina.com.cn
1080 x 1440 · jpeg
贵州福泉农商银行花灯分理处积极推广电子银行业务发展_客户
素材来自:sohu.com

1628 x 663 · jpeg
理财金及私人银行新客户推广 - 中国工商银行（亚洲）
素材来自:icbcasia.com

600 x 450 · jpeg
以客户为中心，精耕实干创佳绩——邮储银行贵州省分行荣获跨年度营销活动最佳一级分行奖-新华网
素材来自:gz.news.cn
640 x 1386 · jpeg
银行人员和客户感动的案例，银行客户营销案例标题？ | 商梦号
素材来自:summeng.com

1308 x 685 · jpeg
银行客户画像搭建与应用 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

961 x 540 · png
银行大客户营销案例 - 孙春岭
素材来自:hrloo.com

766 x 575 · jpeg
以客户为中心为客户创造价值——招商银行北京分行金融服务升级行动全面开启|招行|北京市|首都_新浪新闻
素材来自:k.sina.com.cn
1858 x 977 · jpeg
银行客户画像搭建与应用 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

1280 x 720 · jpeg
招商银行线上对公开户推广海报_dolath-站酷ZCOOL
素材来自:zcool.com.cn

1080 x 1919 · png
创新互联网金融体验，廊坊银行持续布局直销银行_客户_服务_产品
素材来自:sohu.com
600 x 400 · jpeg
银行营销方案专题：开展旺季营销活动，让银行品牌深入人心 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

792 x 443 · jpeg
2022金融品牌银行VIP客户营销方案-48P_精英策划圈-站酷ZCOOL
素材来自:zcool.com.cn

1080 x 810 · jpeg
兴业银行“汽车随兴贷”业务客户推广指引_word文档在线阅读与下载_无忧文档
素材来自:51wendang.com
1622 x 1080 · jpeg
“产融湘伴领航未来”招商银行在湘召开2020交易银行高端客户服务方案推介会_发展
素材来自:sohu.com

600 x 268 · jpeg
银行客户画像搭建与应用 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

1460 x 3161 · jpeg
银行客户尊享活动海报AI广告设计素材海报模板免费下载-享设计
素材来自:design006.com
1080 x 810 · jpeg
三都农商银行大力推广“云闪付”业务
素材来自:sohu.com

565 x 560 · png
银行客户经理如何拓展产业链客户，进而助力银行战略布局与发展？ - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
799 x 450 · jpeg
多品类的新春金融产品吸引客户银行喜迎“开门红”营销旺季-经济动态-长沙晚报网
素材来自:icswb.com

1125 x 2000 · jpeg
金融银行客户经理个人形象宣传业务介绍套装_图片模板素材-稿定设计
素材来自:gaoding.com
750 x 1334 · jpeg
0成本兼职网赚，招募银行信用卡网络推广，20+银行官方合作渠道，正规大平台，成功推广1张信用卡高达400元奖励_米米出品_泛米米博客
素材来自:fanmimi.com

1721 x 532 · jpeg
银行客户画像搭建与应用 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

1242 x 2208 · png
银行服务宣传科普推广插画海报_图片模板素材-稿定设计
素材来自:gaoding.com
1125 x 2000 · jpeg
金融银行客户经理个人形象宣传业务介绍商务风手机海报套装_图片模板素材-稿定设计
素材来自:gaoding.com

520 x 359 · jpeg
兴业银行携手百度智能云全面升级推广智能客服_服务_业务_客户
素材来自:sohu.com
800 x 600 · jpeg
邮储银行潍坊市分行开展向老年客户推广邮储手机银行活动|潍坊市_新浪新闻
素材来自:k.sina.com.cn

658 x 1170 · png
金融保险银行业务经理形象包装宣传推广商务海报
素材来自:huaban.com
236 x 1425 · png
推广-花瓣网|陪你做生活的设计师 | 中国工商银行客户服务的微博_微博
素材来自:huaban.com
700 x 700 · jpeg
银行营销方案专题：手机银行整合营销，实现客户快速增长，品牌影响力快速提升 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

1863 x 728 · jpeg
银行客户画像搭建与应用 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

1384 x 615 · png
央行降息，新形势下银行客户经理们如何营销拓客（中）？ - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

600 x 400 · jpeg
「银行地推摆设」银行营销推广方案 - 首码网
素材来自:tt28.net
600 x 1519 · jpeg
银行营销方案专题：手机银行交易吸引客户，提升客户活跃度 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

658 x 280 · png
银行季度回馈营销扁平公众号首图
素材来自:huaban.com

素材来自:查看更多內容

当前用户设备UA：Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)